Unsere Expertisen und Know-How

als Versicherungsmakler und Finanzberater

Ein Auszug unserer Studiengänge, Ausbildungen,
Zertifizierungen und Fortbildungen.

Transparenz ist uns wichtig.
Sie sollen daher wissen was uns zur vertrauensvollen Beratung mit Ihnen befähigt.
Wir versprechen Ihnen, dass wir Aktualität, Know-How-Breite und Ganzheitlichkeit ernst nehmen und der weitere Wissensaufbau bei uns ein großer Baustein unserer Tätigkeit ist.

Die Beratungsqualität eines Versicherungs- und Finanzberaters zeichnet durch seine theoretischen und in der Praxis erworbenen Expertisen aus. Die gesetzliche Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung ist dabei zwar hilfreich, jedoch kein Garant für Qualität. Diese wird zusätzlich durch das Ausbildungsniveau, eine regelmäßige und breit gefächerte Weiterbildung und Zertzifizierung, die intensive Auseinandersetzung mit neuen Produkten und Produktneuerungen, einem digitalem Know-How und Angebot, einer Customer-First-Unternehmenskultur sowie der Diversität der Kollegen und der Altersstruktur erzeugt und untermauert.

Christian Schonauer

Altersstruktur

Unterschiedliche Lebenshintergründe und Generationen im Team schaffen Verständnis und die Möglichkeit unsere Kundenbandbreite passend zu beraten:

Wir sind im Team 31 bis 64 Jahre jung.

Erfahrung

Neben dem theoretischen Know-How zählt natürlich auch die praktische Erfahrung und das Netzwerk in der Branche als entscheidender Qualitätsfaktor.

Zusammen kommen wir auf über 150 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche!

Unternehmenskultur

Die Unternehmenskultur und die im Team geteilten Werte sind für Sie als Kunde entscheidend. Unsere Motivation zur Gründung war durch starke Werte die wir teilten, der Idee vieles besser zu machen und die ganz klare Bekenntnis zu einer Customer-First-Politik getragen und gekennzeichnet.

Erfahren Sie hier gerne mehr zu unserer Philosophie als Unternehmen.

Unsere Ausbildungen & Studienabschlüsse

Das Studium oder die Ausbildung stellt die Grundlage dar und schafft ebenfalls Diversität. Das sind unsere Abschlüsse:

Internationales Marketing und Medienmanagement M.A.
Betriebswirtschaftslehre B.Sc.
Betriebswirtschaft B.Sc. (Universität zu Köln)
Dipl. Ingenieur für Textiltechnik
Versicherungsfachwirt
Versicherungsfachmann
Versicherungskauffrau
Bürokauffrau
Versicherungskaufmann
Groß- und Außenhandelskaufmann
Geprüfte Grafikdesignerin (ILS)

Weiterbildungen

Weiterbildungen und Zertifizierungen sind für uns größere und intensive Kurse zu größeren Themenbereichen. Eine Auswahl haben wir Ihnen hier zusammengestellt:

Zertifizierte*r Nachhaltigkeits-Berater*in
Gewerbespeziallist
Experte private Krankenversicherung
Cyberversicherungen für KMU
Experte betriebliche Altersvorsorge (DMA) = Deutsche Maklerakademie
Vermögensbildung mit Immobilien
Immobilien auf Rentenbasis für Selbstnutzer und Kapitalanleger
Offene und geschlossene Fonds
Asset Allocation . Mit systematischer Vermögensaufteilung zur Erfolg
Behavioral Finance – Die Psychologie der Anleger
Vermögensaufbau und Börse
Erben und Schenken – Mit Sicherheit steuerliche Vorteile
Private Equity – Beteiligungen für Privatanleger
Kundenkommunikation
Kommunikation am Telefon
Schadenbearbeitung bei Versicherungen
...

Fortbildungen

Laufende Fortbildungen und sog. Fortbildungspunkte sind in unserer Branche vorgeschrieben. Oftmals geht es um Produktneuerungen, Neuheiten einzelner Versicherungsgesellschaften oder Anforderungen einzelner Branchen. Wir nehmen bei überdurchschnittlichen vielen Kursen teil und teilen das Wissen auch im Team. Eine Auswahl haben wir Ihnen hier zusammengestellt:

Allgemeine Neuerungen am Versicherungsmarkt
Neuerungen in der Schadenversicherung
Neuerungen in der Krankenversicherung
Neuerungen in der Lebensversicherung
bAV 2022 – kleine Veränderungen können Großes bewirken!
Ruhestand von Medizinern absichern
Arbeitskraft von Medizinern absichern
Krankenversicherug / Pflegeversicherung
Wie Ihre Kunden gegen Folgen von Cyberattacken nicht chancenlos sind (Cyberversicherung)
Jungmediziner: Sicherheit von heute für Ärzte von morgen
Betriebliche Krankenversicherung: Betriebliche Gesundheitsförderung, Mitarbeiter Benefit und Nachhaltigkeitstestat - Eine gute Lösung für jeden Betrieb
Betriebliche Pflegeversicherung - Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
Einkommensabsicherung neu gedacht
Zeitgemäße Gestaltung einer GGF-Versorgung mit Tantiemeumwandlung
BU und Altersvorsorge für Juristen und Ökonomen
Wenn die Wege sich trennen - Der Versorgungsausgleich
Transportversicherung
Rentenlücken identifizieren und schließen
Private Ausgaben des Unternehmers zur Betriebsausgabe machen
Existenzielle Risiken erkennen und versichern
Die Lebensphasenmodelle der Stiftung Finanztest
Das Handwerk richtig versichern
Für die Sicherheit Ihres Fuhrparks - Flottenversicherung
Systemunterschiede - GKV vs. PKV
Spezielle Versicherungen für Bauherren
Ihre Immobolie rund um abgesichert - Von der Finanzierung bis zum Gebäude
Kinder finanziell zukunftssicher machen
Sorgenfreie Zukunft für Familien - Damit nichts passiert, wenn was passiert
Dienstunfähigkeit - Wenn der Dienstherr sagt es geht nicht mehr
Pflegeversicherung: Versorgungslücken in den Pflegegraden schließen
Ihr Recht versichern - Damit ihr Recht keine Frage des Einkommens ist
Die Unfallversicherung - Invaliditätsgrade, Gliedertaxe und Progression richtig bewerten
Edelmetallanlage - Die Versicherung der Kapitalanlage
Immobilieninvestment - Die Ergänzung zu ihrer Altersliquiditätsplanung
Die Managerhaftpflicht
Verschiedene Branchenlösungen der Betriebshaftpflicht
und viele mehr...